第一部分 年度经营计划与绩效考核常见问题

引例

ü 年度经营计划与绩效考核基础知识

1. 公司战略规划、年度经营计划与预算、绩效考核的关系；

2. 中国企业为什么更加需要三者的联动？

3. 年度经营计划与绩效考核介绍：

1) 中长期战略规划：《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》；

2) 年度经营计划与预算：《年度经营目标卡》

3) 组织与员工绩效评价：《绩效考核表》

4) 战略绩效管理流程制度：《公司战略、经营计划与预算、考核流程制度》

ü 年度经营计划与绩效考核设计五步法简介

   第一步 年度经营计划与考核前期准备（每年6月30日前）；

   第二步 中长期战略规划滚动修订（每年7、8、9月）

第三步 年度经营目标与计划编制（每年10月-12月15日前）

第四步 组织与员工层面考核指标设计（每年12月15日前）

第四步 战略绩效管理流程制度修订（每年12月15日前）

分组练习：开展公司的SWOT分析

第二部分 中长期战略规划滚动修订（5年甚至更长时间的中长期滚动规划）

ü 公司战略认识的误区

ü 战略基础知识：公司多层次的战略规划

ü 如何运用战略地图来简化公司中长期战略规划? 

1. 战略地图系统：《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》 

2. 公司多层次的战略地图：公司、分子公司、职能部门战略地图

3. 战略地图绘制技巧： 

1）PESTEL 、波特五力、价值链分析、SWOT、BCG、 GE矩阵分析与战略地图关系 

2）公司与分子公司、职能战略地图主题内容差异分析 

ü 将战略地图融入《十二五战略规划》 的修订

案例分析：中航工业、EFD（中国）、华电集团、潞安集团、EFD中国公司、国药控股、美国陆军总部等

分组练习：开展公司战略图、卡、表的开发

第三部分  编制年度经营目标与计划，链接财务预算（年、季、月经营目标与计划）

ü 公司层面年度经营目标与计划编制

1. 公司中长期战略目标与计划分解

1.1认识KPI？什么是GS？

1.2如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS？

2. 讨论年度经营目标与重点工作计划

3. 编写《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划）

根据年度财务预算，调整《年度经营目标卡》

分组练习：编制公司级《年度经营目标卡》

部门层面经营目标与计划编制

1. 公司年度经营目标与计划分解

公司经营目标分解工具——价值树模型、目标分解矩阵

2. 讨论部门年度经营目标与重点工作计划

部门年度经营目标与重点工作计划来源

1）公司年度经营目标与计划分解

2）部门责任参考推动重点工作

3）部门横向协同需求分析

3. 编写部门《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划）

分组练习：开展分子公司《年度经营目标卡》的开发

分组练习：开展部门《年度经营目标卡》的开发

第三部分  绩效考核指标设计

互动：组织绩效与员工绩效考核的差异

ü 分解年度经营目标与计划，提取考核指标

注：考核指标提取技巧：流程五因素分析法

ü 《绩效考核表》设计操作步骤

（以某岗位员工为例）

1)  部门指标库价值树分解

2) 部门职责推导指标

3) 汇总指标与实操性检查

4) 填写《指标解释表》（指标库）

5) 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

穿插组织与员工个体考核指标设计操作案例讲解

分组练习：模拟公司某部门的员工《绩效考核表》

第四部分 公司战略规划、年度经营计划、组织绩效管理流程制度

1、 整体流程介绍；

1）年度战略规划、监督、评估与修订流程

2）年度经营计划、绩效管理循环流程

2、需要建立什么样组织保障机制，确保战略绩效管理实施？

3、如何在前期手工操作模式下规范数据处理传递的流程？

4、如何有效跟踪战略规划、年度经营计划、绩效考核，执行战略绩效指导与反馈？

1）平衡计分卡报告系统（KPI、计划追踪；绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）经营计划回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；3）部门绩效回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；4）战略绩效述职报告（格式与述职要求）

5、如何防止战略KPI与行动计划等指标中的“数据造假”？

6、如何开展一对一的组织与员工个体绩效面谈？

7、如何进行战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩？

8、如何处理战略绩效管理中考核申诉？

9、为确保战略绩效管理正常运作，要建立何种组织纪律保障？

咨询案例介绍：战略与绩效管理运作体系设计案例

第五部分 战略绩效管理体系设计第六步——运行切换与实施

1.运行切换实施的两大阶段

试运行与正式运行

2.运行切换实施注意的几大问题

为什么有些组织没能从战略绩效管理项目中得到预期效果？