各位尊敬的专家与同行们，大家下午好！我叫Jason张，很高兴今天有机会来到这里，和大家分享与交流我从企业信息化领域的从业经验中获得的一些体会，今天我的演讲主题是数据规划在企业信息化中的应用。（ 30 秒）
幻灯片第 2 页 总议程
我今天的演讲内容包括四部分，首先，我们要探讨一下企业信息化的一般发展规律，然后，我们来看看企业开展企业数据规划的背景和任务。接下来，我们来看看企业进行总体数据规划的工作方法、过程和内容。最后，我们探讨一下企业完成数据规划后的后续工作，就是如何把数据规划的成果落地的问题。（ 45 秒）
企业信息化发展规律
幻灯片第 3 页 本节议程
首先，我们通过回顾企业应用信息技术的历史和现状，来探讨企业信息化的一般发展规律。（
10 秒）
我认为，企业信息化的目标是建立计算机化的企业管理系统，我这里所说的系统，引用彼得 . 圣吉 (Peter Senge) 在《第五项修炼》的观点，描述企业也是一种“系统”，一种动态复杂的系统，也都受到企业各部分细微且息息相关的活动所牵连、彼此影响着。（ 45 秒）
幻灯片第 4 页 当今的企业
当今的企业，在全球化市场的发展格局下，随着业务规模的成长，企业的各个业务职能单元已经广泛地分布在世界范围内的不同地点。（ 20 秒）
幻灯片第 5 页 当今企业的信息化现状–条块化的信息技术架构和零散的数据
这些分布在不同地域的业务职能部门，他们对信息技术部门纷纷提出了不同的信息化需求，以支撑本部门的业务运作管理的需要，信息技术部门以不同的服务器、软件平台和数据库平台 , 建立了不同版本的 ERP 、 CRM 、 SCM 、生产管理、财务管理方面的应用系统去满足这些业务需求，因此企业得到的是条块化的信息技术架构以响应业务部门不同的需求，形成了如上图所示的星罗棋布的企业信息系统格局，企业的核心数据零散地分布在企业各种独立开发的信息系统之中，这些系统之间的数据缺乏有效的集成和共享，形成了企业的一个个“信息竖井”或者说“信息孤岛”。（ 80 秒）
幻灯片第 6 页 当今企业信息化的发展瓶颈—数据处理危机问题
在这种条块化的信息体系架构下，一方面，随着企业业务规模和组织架构日益扩大，组织的膨胀需要更多信息系统的支撑，企业的管理和业务的协同也日趋复杂；（ 20 秒）
而另一方面由于系统间缺少数据共享，往往相同信息需要在不同的信息系统重复录入一次，随着系统数目的增加，反而加大了员工的工作量，引发了员工对信息化的消极抵触情绪，反而加剧了企业部门之间 信息沟通不顺畅，信息不对称，管理脱节，各部门各自为政等问题，出现了企业管理界所描述的越来越厚的“部门墙”，这就是当今企业界信息化建设中普遍面临的“数据处理危机”问题，具体表现为：
1. 计算机应用的失败案例很多，企业花巨资开发的信息系统并没有收到预期的应用效果；
2. 陈旧应用系统的积压严重，这些过时的应用系统已经日益不能满足业务的需要，但为了维护业务的稳定又不能不超龄服役；
3. 新应用开发的低效率，远远不能满足用户不断涌现的新需求；
4. 系统维护的困难；
我们可以看到，当今的企业信息部门负责人承受着响应新需求和维护旧应用的双重压力，过着压力很大的日子。
（ 120 秒 )
幻灯片第 7 页 理查德·诺兰 (Richard · L · Nolan) ：“计算机化企业”的发展阶段论
美国学者理查德 . 诺兰 (Richard.L.Nolan) 在 80 年代初总结了美国一些企业计算机应用的发展规律，提出“六阶段模型”：起步，扩展，阶段：控制，集成，数据管理，成熟。诺兰模型是对企业具有 10 到 20 年的计算机应用历程的总结，如上图所示，是一种波浪式的发展过程。（ 60 秒）
诺兰六阶段模型反映了企业计算机应用一定的发展规律，前三个阶段具有计算机时代特征，后三个阶段具有信息时代的特征，其转折点是企业进行总体数据规划的时机，“诺兰模型”把集成和数据管理分成前后两个阶段，似乎可以先搞集成后搞数据管理，但后来的大量实践表明这是行不通的。（
60 秒）
幻灯片第 8 页 目前国际公认的衡量信息化发展水平的“米歇模型”
20 世纪 90 年代，米歇（ Mische ）对此做出了修正，揭示了信息系统的集成和数据管理不可分割，集成阶段的重要特征就是搞好数据组织，或者说信息系统集成的实质就是数据集成。（ 30 秒）
米歇的研究成果可以概括为关于企业综合信息技术应用连续发展四个阶段的“米歇模型” , 成为目前国际公认的衡量企业信息化发展水平的参照，“米歇模型”可以帮助企业和开发机构判断自己的信息技术发展水平，了解自己的信息技术综合应用现状在现代信息系统的发展阶段中所处的位置，由此就能找准这个企业信息化的发展目标，是研究一个企业的信息体系结构和制定变革途径的认识基础。（ 60 秒）
幻灯片第 9 页 企业信息化应用水平
根据我在企业信息化领域的从业经验，企业信息化应用水平大致划分为三个层次： (5 秒 )
- 起步阶段搞一些作业票录入之类的简单应用，将采购单、入出库单等数据用程序录入到计算机，并简单保存在数据库中，供查询使用，此层次上的计算机应用用户主体是企业的基层员工，通过计算机的使用提高工作效率，减轻工作量。（ 40 秒 )
第二层是支持部门业务管理的计算机化，在此层次上的信息系统是根据职能部门制定的业务流程来设计的，流程通过信息系统固化，旨在使职能部门的业务处理过程更加通畅，使业务流程所涉及岗位员工的工作规范化，减少人为控制因素，并自动化一些流转环节以提升流程的效率。（ 40 秒 )
到第三层信息系统是为企业管理层提供全面的经营分析和决策支持，对存储在计算机中的企业数据针对企业各层级的管理者运营管理需要进行加工整理，为管理和决策提供有效的信息支持。 (20 秒 )
可见企业的信息化是从简单的单一应用、到部门级管理信息化、到整个企业运作的信息化，企业信息系统的应用水平的高低在相当大的程度上是由其所管理的数据规模和方式来决定的，可以说企业的数据管理水平是支撑企业级的信息化应用大厦的基础设施的重要组成部分，和建筑行业生产力水平的演进类似，随着企业信息化应用水平的不断提升，企业信息化的规模也日益大型和复杂，因此离不开企业更为强大的企业信息资源管理体系结构的支撑。（ 60 秒 )
幻灯片第 10 页 企业数据领域的演进
一般我们认为数据是客观事物的基本事实的符号表示，信息是数据经过加工处理后得到的对人们有用的资料。 (10 秒 )
这里我们可以用直观的方式来对比现实社会的演进和企业数据领域的演进路径，先是业务操作系统生产数据，然后需要通过实现数据集市应用来分享数据，后来通过数据仓库相关的理念和技术帮助企业有效地组织和整合数据，以支持数据在企业更大范围的共享使用，最新的理念是近几年 IBM 公司提出的信息超市，强调让用户通过自主服务获取所需要的信息。 (50 秒 )
数据作为企业的重要战略资源，如何让数据从依附应用程序而存在的局面发展到用户能通过自主服务的方式使用，使得数据的加工处理逐步摆脱特定程序的束缚，是目前信息时代企业信息化的发展方向和主流趋势。（ 30 秒 )
数据规划的背景和任务
幻灯片第 11 页 本节议程
接下来，我们介绍数据规划诞生的背景，用架构的方法形成企业信息化战略蓝图的观点，数据规划的在企业信息化中的定位，以及企业的总体数据规划的目的和所要完成的任务。（ 20 秒）
幻灯片第 12 页 数据规划的背景
- 数据资源是企业最重要的资源，对其规划、管理和有效利用是非常重要的基础工作。（ 20 秒）
- 缺乏统一的总体数据规划，造成数据在各个信息系统的定义、格式不统一，系统之间无法有效地共享信息。 (20 秒 )
- 越来越多的企业也开始意识数据分散对企业运作的不利影响，开始在企业整体层面对统一的企业数据模型进行研究和建设。（ 20 秒）
- 从企业信息化发展的角度建立企业数据模型，用以指导未来的信息系统建设，同时也是一个企业信息化知识库积累的过程。（ 20 秒）
幻灯片第 13 页 企业架构：实现企业战略的工具 , 信息化规划的成果
企业信息化的建设是一项长期而艰巨的工程，应该循序渐进，在当今业界，运用企业架构的方法来规划企业信息化的发展蓝图，确保信息化的有序发展，已经是形成了广泛的共识。（ 30 秒 )
如何把战略贯彻到企业的日常运作中是让企业战略落地最为关键的问题，如果说战略是让企业做正确的事情，企业架构就是帮助企业正确地做事情、是帮助企业高层管理者实现战略目标的重要工具。（ 30 秒 )
企业的架构包括企业的业务架构（也称为运营模式）和 IT 架构，现代化的企业是一个需要高度协同合作的复杂的社会组织，企业发展战略的执行要依赖企业多个要素的互相配合，对管理的需求是方方面面的，而且很多方面需求可能是互相排斥的，需要做统筹考虑。因此企业信息系统的建设，也必须作为一个复杂的系统工程来看待，企业的架构作为一种对企业多角度的综合描述，以实现企业从战略到业务到 IT 的一体化描述。 (90 秒 )
幻灯片第 14 页 用企业架构形成指导企业信息化建设的战略蓝图
运用企业架构的原理和方法形成的信息化规划蓝图，将作为连接业务战略与具体解决方案的纽带，在企业建立具体的业务能力和开发 IT 系统的时候，必须遵循企业架构的原则，注重与企业整体发展方向的步调协调，从而保证企业战略的实施。 (40 秒 ) 和城市建设的过程类似，如果在建设的早期不对城市做总体规划，确定好城市的发展定位、功能分区，交通、供水供电、通讯等公共基础设施和各部分的接口连接关系，并在建设过程中指导具体工程的局部设计，则随着城市的快速成长就会暴露出诸多问题，譬如我们在国内很多城市都感受过路被反复挖开，以修理和铺设水、电、通讯线路等不同公共设施的困扰，给市民的生活和出行带来很大的不方便。（ 70 秒）
企业的信息系统建设也是同样的道理，单个系统的建设或多或少都会跟企业的其他系统或者业务发生关系和造成影响，所以，通过及早的规划来避免过去每个部门信息系统各自为政的无序状况是保障企业信息化投资的必要措施。（ 30 秒）
幻灯片第 15 页 数据规划在企业信息化中的定位
企业的信息化战略规划工作是承接企业战略规划的落地的重要环节，而开展总体数据规划工作又是规划企业信息化蓝图中的重要组成部分，因此数据规划作为企业信息化规划的重要组成部分，对上承接企业战略的落实，对内通过梳理企业信息资源，为消除“信息孤岛”和实现应用系统的集成而做企业层面的数据建模和数据标准化工作，对下指导后续企业信息化建设过程中应用系统的软件选购和开发。（ 60 秒）
幻灯片第 16 页 在企业数据建模方面，不要做重新发明轮子的事情
在业界众多学者的研究实践已经证明，企业的数据模型有相当大的部分（超过百分之 75 ）是相同或者相近的，是可以反复使用的，过往的企业信息化历程中，在没有一个全局统一的企业数据模型的指导下，大多数应用系统的开发都对相同的业务实体数据对象做类似“重复发明轮子”的数据建模工作，这是造成不同的应用系统对相同的数据表达格式不一致的根源（ 50 秒）；
另外，研究表明，虽然企业的业务流程经常变动，导致对于数据的处理过程需要经常性的调整，而企业的数据类型基本上是稳定的，只有建立了稳定的数据结构，才能使业务处理上的变化被计算机系统所适应，这正是面向数据的软件开发方法所具有的灵活性，而面向功能和过程的软件开发方法往往不能适应管理上变化。（
50 秒）；
所以，很有必要从企业全局的角度做总体数据规划，以规范指导各个应用系统的数据库设计工作，从而从根源上避免应用系统分别独立开发所形成的数据结构表达上的不一致和零散的局面。（ 30 秒）
幻灯片第 17 页 数据规划的目的和主要任务
数据规划是针对需要在整个企业层面广泛共享和用的信息资源，分析这些数据在采集、处理、传输和使用各环节的全生命周期的流转规律，为整合信息资源、消除 “ 信息孤岛 ” 、实现信息共享而实行的总体规划。（ 30 秒）
通过良好的总体数据规划，可以起到三方面的作用：引领企业在企业数据管理和信息技术应用的方向：规避信息化的综合风险和阶段风险，并且凝结企业各个层面、各个领域的人员对企业数据资源的重要性、建设与管理需求方面的共识。（ 30 秒 )
数据规划往往作为一个信息化规划咨询项目的部分或者独立子项目进行，关键是要回答下面几个问题
(10 秒
) 业务中包含哪些内容？
要回答这个问题，需要对企业各业务领域的业务职能范围、业务能力要求等内容进行分析。 (25 秒）
业务过程中需要使用哪些数据？
要回答这个问题，需要对业务包含的主要活动以及活动中使用的数据进行分析。这里需要特别关注的是业务活动中该业务领域与外部单位进行数据交互的内容和方式。（ 30 秒）
哪些数据需要共享交换？
要回答这个问题，需要对业务领域中的信息共享与交换需求进行全面的分析，其中包含对数据统一性的需求。这里需要特别体现为后面会重点提到的，资源信息的“主数据”概念：如财务、人员、客户等，业务中对此类数据往往有着强烈的共享交换需求。（ 40 秒）
如何规范这些数据？
要回答这个问题，需要进行数据标准化方面的规划，这至少包含
3 个方面的内容：
数据标准自身应当包含哪些内容
有哪些数据标准需要遵循或可以参考
如何利用数据标准对业务数据进行规范 (40 秒 )
如何对规范进行管理和持续改进？
要回答这个问题，其重点之一就是建立对各数据标准内容的编制和维护的负责人，并且建立相应的组织机制和管理流程予以保障等等。 (20 秒 )
数据规划的方法和内容
幻灯片第 18 页 本节议程
接下来，我们来看看数据规划具体实施过程的方法和内容。（
5 秒）
幻灯片第 19 页 数据规划的方法和过程
大的来说，数据资源规划总体步骤可以分成四步 (5 秒 )
首先，通过解读企业的发展战略，梳理企业的管理业务流程，搞清楚企业由哪些业务领域构成，需要培养什么业务能力的问题。
(10 秒
) 第二，通过对核心业务能力配备和业务流程的分析整理，结合对企业的管理业务信息采集、处理、传输和应用进行数据分析，从全局角度分析信息系统整体信息需求。 (20 秒 )
第三，规划企业总体数据模型，并且用合适的格式描述，例如用概念模型、逻辑模型和元数据等结构化手段描述企业信息的数据结构；
(20 秒
) 第四，规划支撑总体信息需求的技术平台，并建立相关的数据管理和治理的原则，梳理应用系统的间的数据整合关系 ( 例如 MDM,ODS, EDW, Data Marts) ，建立和完善企业统一的数据架构。 (20 秒 )
幻灯片第 20 页 业务战略和需求分析：全面理解企业战略对信息化的总体需求
业务战略决定了信息化战略，所以信息化规划的第一步要解读企业的战略，形成对企业的业务管理体系结构化的理解，从而归纳总结出企业战略对信息化的总体需求。（ 20 秒）
信息化规划项目也要做需求分析，而信息化规划项目中的业务需求分析和软件开发项目的需求分析有什么不同？（
20 秒）
分析的业务范围不同，信息化规划的业务需求分析是一种全局性的分析，强调对全企业、企业的大部分或者主要部分进行分析，需要有全局的观点；软件开发项目的需求分析是一种局部性的分析，根据具体的软件开发项目的范围进行调查分析，旨在满足编程需要，不强调全局的观点。（ 30 秒）
分析的意图是不同的，信息化规划的业务需求分析的目的是弄清楚业务是怎么做的，侧重在对业务功能的认识，不太偏重软件具体怎么做；而软件的需求分析的目的是弄清楚需要软件做什么，并且有可能要深入到怎么做； （ 30 秒）
分析人员的组成不同，信息化规划的业务需求分析是一定要由企业的高层领导来牵头，安排各职能部门的业务职能人员参加，与计算机系统分析员组成联合项目小组，需求分析的过程也是一个双方研讨的过程，并且最好业务人员起主导作用；而软件项目的需求分析主要由计算机系统分析员负责完成，一般的作业型系统和部门管理系统也不需要企业的高层领导参与；（ 50 秒）
对数据标准化的要求不同，信息化规划的业务需求分析是为接下来数据规划中建立全局的企业数据模型和后续的主数据标准做准备的；而软件开发项目不需要为数据的标准化工作做准备。（ 20 秒）
幻灯片第 21 页 分析企业核心业务管理框架，形成高阶业务能力模型
通过建立高阶业务能力模型来解读企业的战略是如何执行的，梳理出企业的业务战略如何落实到具体的管理和运营所需要具备的业务能力建设要求上。（ 20 秒）
幻灯片第 22 页 分析业务职能领域间交互数据信息
然后对业务能力模型中核心的业务活动进行数据流分析，规范化表达出企业各职能部门的信息处理和交换需求。（ 15 秒 )
幻灯片第 23 页 企业数据模型的构成
数据规划项目所建立的企业数据模型是与企业中的各种业务主题相关，而不是与具体的计算机应用程序相关，目的是建立一个集约化的企业数据环境，以一系列的主题数据模型的形式存在，这些数据模型大的层面可以分成操作数据模型和分析数据模型两类，前者用于描述企业业务活动并指导信息系统建设过程中的数据库设计，后者用户满足企业管理所需要的分析应用的数据模型设计；企业数据模型的构成除了以上的主题数据模型之外，还包括元数据管理和模型管理和治理框架。（ 80 秒）
幻灯片第 24 页 企业数据模型与信息系统建设的关系
当一系列的企业主题数据模型建成之后，它们就能构成企业独立于具体应用的数据资源的总目录，规划好的企业数据模型可以在信息系统建设的不同场景发挥作用，可以作为具体应用系统数据库设计的基础，可以为不同信息系统交换和共享数据提供数据标准定义，可以为企业决策提供分析数据模型。（ 40 秒）
幻灯片第 25 页 什么是元数据
在企业数据模型中，模型的描述和模型的管理都离不开元数据的管理，元数据是关于数据的数据，是从业务、技术、操作的观点描述企业信息的结构，可以说是企业信息大厦的 “ 图纸 ” 资料。（ 20 秒）
幻灯片第 26 页 什么是主数据
主数据是用来描述企业核心业务对象的数据，如客户、产品、员工、组织机构等，这些业务对象的信息作为基础数据被多个应用系统所使用，由于这些业务对象在一定时间内作为企业经营生产活动的资源要素被反复使用，所以代表这些业务对象的主数据也会在企业内部跨越多个业务部门被反复使用，主数据有可以唯一识别，对象值比较稳定（例如员工姓名，产品名称等），而其数据的准确性非常重要等特征，所以说主数据是企业重要的信息资产，与交易流水信息不同，主数据一旦被记录到数据库中，需要经常对其进行维护，从而确保其时效性和准确性，并且对于相同的业务对象，代表它的主数据最好一处录用，多处引用，以避免不同版本的数据不一致所带来的数据歧义的问题。（ 100 秒）
幻灯片第 27 页 主数据在企业信息中所起的基础性作用
如果说，对于一个企业来说，人、财、物、产品、客户是企业赖以生存的核心资源，那么主数据就是企业数据中的核心数据，主数据的正确性关系到管理者对企业运作真实情况的认识，企业界普遍存在的固定资产账实不符的现象就是企业在固定资产主数据方面的管理缺失，造成了困扰企业经营管理者的结构性难题。（ 40 秒）
所以主数据的准确性对于作业型系统的数据质量和分析型系统的信息有效性都至关重要！并且由于主数据贯穿整个企业的多个业务流程，是必然为多个企业信息系统所交换和共享的，因此，针对主数据的标准化工作往往是建立集约化的企业信息系统的切入点。（ 30 秒）
幻灯片第 28 页 主数据、交易数据与元数据的关系
如果我们把企业的信息系统比喻成生产产品的流水线，元数据是产品的图纸，能够促进数据产品的规范化标准化以及跨部门的统一理解；主数据是生产产品的设备，描述企业核心业务资源对象的基本信息；主数据之间以及和交易数据的有机组合构成了产品的原材料和成果，是描述企业经营活动的条件和结果。（ 50 秒）
幻灯片第 29 页 主数据管理蓝图
企业的主数据对于企业的信息管理如此之重要，需要有一整套的数据管理和数据处理的技术机制，从企业不同的信息源整合主数据资料，集中进行数据清洗，而形成统一、准确、完整和可信的主数据版本，以服务的方式分发给使用这些主数据的内外部用户和应用系统。（ 40 秒）
幻灯片第 30 页 以主数据管理作为切入点推动企业数据的标准化工作
企业的数据模型支持信息应用系统建设过程的设计规范化，为信息系统的开发和维护人员使用的；而在信息系统的应用过程中，毕竟录入和使用数据的是业务用户，设计和建设得再好的信息系统，如果录入和使用的数据是错误的，那么也很难得到正确的输出结果，正所谓 “ 垃圾进、垃圾出 ” 。（ 40 秒）
所以针对主数据推动企业数据的标准化工作，建立业务数据标准，用于描述公司层面需要共同遵守的数据取值含义和业务规则，以形成对相同业务对象的主数据的一致理解；同时为了实现主数据在公司层面的统一和共享使用，需要对主数据所描述的业务对象进行统一编码，譬如员工编码、组织机构编码、财务科目编码、固定资产编码、客户编码，供应商编码等，以唯一标识这些业务资源的信息。（
50 秒）
数据规划的后话
幻灯片第 31 页
最后，必须要有切实的执行才能实现规划的蓝图。（ 5 秒）
幻灯片第 32 页 把数据标准化落地到信息化建设项目和日常业务运作的制度要求
通过总体规划明确的维护数据标准的责任人，即数据管家，使得数据标准的定义或维护规则等工作找到责任主体， 并且通过制定了相对应的管理流程以实现常态化的管理，当企业完成总体数据规划以后，在后续企业持续的信息化建设的项目实施中，切实贯彻数据规划的企业数据模型的设计原则要求 ; 并且把对数据质量的控制形成日常运营的管理制度要求，以企业规章制度的形式贯彻相关数据标准的执行，我们必须认识到，数据规划的成果必须要最终细化到企业日常的经营活动当中，才能让企业的各级管理者得到真实、准确、可靠的数据。（ 80 秒）
幻灯片第 33 页 建立企业集中的数据架构
为了消除“五代十国”一般诸侯割据的企业数据版图，在后续的企业信息化的建设过程中，根据数据规划的成果指导对信息系统进行改造，逐步打破过去历史原因造成的条块式的数据架构，建立集中的企业数据架构，以保证数据共享，提升数据质量，最终消除企业信息化中所面临的数据处理的问题和危机。（ 50 秒）
幻灯片第 34 页 结语
最后，我们必须认识到良好的数据规划只是企业信息化一个非常重要的基础环节，而纵观成功实施信息化的企业，信息化建设本身所带来的变革，已经远远超越了信息技术的单纯应用，企业信息化的同时也是企业经营观念意识的持续跨越、管理模式的持续变革、工作方式的持续改变的过程，成功的信息化建设除了切实的规划、科学的实施和充足的资源配备外，更为重要的是企业的信息化要真正和企业的发展战略、管理模式、业务流程、组织部署、资源配置相融合、相匹配，通过信息化的手段形成一个持续实现企业业务价值的闭环链条!
正如古人云 :” 不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域 ” ，作为一名企业信息化的工作者，我们必须从企业发展全局的高度，坚持用发展和系统的观点来投入企业信息化的建设工作，才能真正理解和回答企业为什么要信息化，做什么信息化，最后怎么信息化这个核心问题，提供给我们的企业客户真正意义上的解决方案！（ 130 秒）
浙公网安备 33010802003509号
