“一带一路”与高质量发展背景下建筑行业发展趋势与建筑企业应对

提纲

王传宝 教授

时长：0.5-1天。可根据客户要求调整课纲

第一模块     学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

课程提纲：

一、学习贯彻新时代中国特色社会主义思想

（一）坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂——在主题教育中学好用好《新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》

1、把握内容系统性，深刻理解新时代中国特色社会主义思想的科学体系

2、把握政治原则性，坚持党中央集中统一领导

3、把握理论创新性，坚持以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴

4、把握历史主动性，依靠顽强斗争打开事业发展新天地

5、把握方法科学性，掌握马克思主义立场观点方法

（二）经济思想引领新时代新征程经济工作

1、新时代中国特色社会主义经济思想主要内容

2、坚定做好经济工作的信心——在经济思想指引下中国经济稳中求进

3、经济思想引领新时代新征程经济工作

（1）深刻认识经济思想的重大历史意义、现实意义和时代意义

（2）科学把握经济思想的基本内容

（3）把学习经济思想的成效转化为推动高质量发展的强大力量

二、学习贯彻二十大精神

（一）二十大报告关于中国经济高质量发展

1、二十大报告内容

——报告共分15个部分

2、二十大报告关于战略机遇期的表述

3、二十大报告：未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期

4、二十大报告关于高质量发展

5、二十大报告关于着力提升产业链供应链韧性和安全水平

6、二十大报告关于科教兴国战略和人才强国战略

7、二十大报告诸多创新性提法

（二）二十大精神解读与历史机遇：从经济高质量发展简要解读报告

1、发展目标：以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴

2、疫情防控：聚焦长期发展方向与目标

3、经济发展：聚焦高质量发展和建设

4、市场建设：继续推进市场经济体制和民企发展

5、新发展格局：增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平

6、分配制度：规范收入分配秩序，规范财富积累机制

7、住房制度：强调建立多主题供给、多渠道保障、租购并举的住房制度

8、双碳政策：积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚持先立后破

9、对外政策：促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体

第二模块     形势分析：建筑行业面临的“危”与“机”

——新趋势、新机遇与新挑战：“十四五”时期建筑行业发展新趋势及转型升级路径

课程提纲：

一、新趋势与新机遇：“十四五”规划关于基建的相关表述及其对我国建筑行业/企业的影响

1、“十四五”规划关于基建的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

2、“十四五”规划关于新型城市化的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

——完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量

——城镇化率提高1个百分点

——放开户籍限制、农村土地流转等

3、“十四五”规划关于城市群、都市圈表述及其对我国建筑行业/企业的影响

4、“十四五”规划关于 “城市更新行动”的相关精神解读与建筑工程企业的机会

5、“十四五”规划关于“完善住房市场体系和住房保障体系”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

6、“十四五”规划关于“新基建”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

——应对“新基建”下的市场挑战，利用“新基建”下的市场机会

—— “新基建”的七大领域的潜在商机、市场需求及其挖掘

7、“十四五”时期建筑企业的发展机遇

——在经济“双循环”中，基建必将扮演重要角色

——继续对关键领域进行投资：两新一重与建筑行业的机遇

——绿色发展、碳中和及其对建筑和房地产行业的冲击

8、发现“十四五”规划的市场机会： 55 项重大基础设施建设工程项目

——“十四五”规划102项重大工程有哪些？什么是“十四五”规划102项重大工程？

二、新危机与新机遇：我国基建政策和房地产政策走向及其对建筑行业/企业的影响

——经济下行特别是房地产不景气把建筑业逼进困境

——专项债发行、房地产政策放松、基建的政策性机遇、城镇化政策等利好建筑业

1、宏观经济面临“三重压力”，地方财政紧张，地方债违约，房地产下行，将建筑业逼入困境

2、2020年-2023年新增专项债向基建倾斜，政策性金融或成为基建的“长期资金供给”

3、2020-2021房地产金融紧缩政策给建筑行业、房地产行业带来的挑战

——“房住不炒”影响建筑业

4、在经济“双循环”中，基建必将扮演重要角色

5、新型城镇化和都市圈建设，需要基建的支持

6、我国经济长期向好支撑基建和房地产需求，预示建筑行业平稳发展

7、基建扩张面临巨大阻力

8、房地产政策收紧叠加疫情影响，房地产市场不景气+地方财政收入困难

9、“三重压力”下，经济下行叠加疫情影响，倒逼房地产政策放松，房地产不景气把建筑业逼进困境

10、2023年两会（特别是政府工作报告）关于“大基建”的论述及影响

11、思考：对基建和工程建设行业是持续性机遇

三、新机遇：新形势下都市圈和核心城市市场给建筑企业带来机遇

1、为什么要紧盯都市圈和城市群建设

2、建筑企业为什么要紧盯京津冀一体化、粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝经济圈

——人口

——资金、产业

——基建

——房地产

3、城镇化特别是城市群、都市圈建设带来的大基建机会

4、研究房地产市场的区域分化

5、建筑企业如何充分挖掘都市圈和核心城市的市场机会

6、“十四五”时期西南地区经济与基建的机遇与挑战

7、成渝双城经济圈建设给公司带来的机遇与挑战

8、本章思考

——都市圈建设背景下，建筑企业面临的机遇与挑战

——建筑企业如何应对？

四、新挑战与新机遇：十四五时期及以后碳达峰、碳中和政策及其对建筑行业/企业的冲击与应对

1、“十四五”规划主题之一：绿色低碳发展与碳中和是重要的长期宏观主题

2、2022年政府工作报告中的碳达峰碳中和要点

3、2021年11月1日，国家主席向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26气候大会）世界领导人峰会发表书面致辞。

——强调，近期，中国发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，还将陆续发布能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业的实施方案，出台科技、碳汇、财税、金融等保障措施，形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，明确时间表、路线图、施工图。

5、《2030年前碳达峰行动方案》提出实施“碳达峰十大行动”

6、2021年3月1日，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案；2022年7月13日，住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》；8月15-16日召开的钢铁行业低碳工作推进委员会2022年年会，发布了《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》……

7、到2030年前，若要实现节能减排的目标，70%的潜力在建筑节能减排方面

8、加快推动绿色低碳发展，对建筑业的高质量发展意义重大

9、以工业化、信息化、绿色化“三化合一”为特征的新型建筑工业化代表着未来发展趋势，是住房和城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的主要举措

10、发展新型建筑工业化是促进建设领域节能减排的有力抓手

12、建筑行业实现“30-60”路径建议

13、从建筑全寿命周期视角看，建筑领域还可以发挥更大的减排能力

14、推进单体建筑到住区、社区的绿色化建设运营模式，创建一批高标准的绿色建筑、健康建筑、绿色社区示范试点，引导民众对绿色、健康意识的提高，带动绿色建筑产业链企业的转型升级。

15、绿色建筑：节能减碳

16、绿色建筑：引领潮流的碳中和建筑

17、绿色建筑行业的新发展与新趋势

18、2021年3月29日，住房和城乡建设部发布通知，就加强县城绿色低碳建设公开征求意见。通知提出，县城新建住宅以6层为主，新建住宅最高不超过18层。

——县城人口密度应控制在每平方公里0.6万至1万人，县城建成区的建筑总面积与建设用地面积的比值应控制在0.6至0.8。

——县城新建建筑要普遍达到基本级绿色建筑要求。

19、创新融资方式：发行绿色债券和碳中和债

20、住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》关于建筑业绿色低碳发展的表述

21、《广东省建筑业“十四五”发展规划》（2022年1月5日，广东省住房和城乡建设厅印发）对广东建筑行业如何推进碳达峰、碳中和工作提出的具体要求和任务，借鉴该文件要求，促进公司业务创新与转型升级

22、2022年7月13日，住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》

23、2022年8月18日，科技部、住建部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》

24、建筑业的绿色发展、绿色建筑、碳达峰碳中和影响建筑业、房地产业的上下游行业

25、本章学习与思考：碳达峰、碳中和与建筑行业/企业的挑战与机遇

五、大基建的新机遇： “大基建”时代对我国建筑行业/企业的影响与应对

1、为什么要搞“大基建”

2、2022-2023年“大基建”重新登上经济增长的舞台中央

3、政府工作报告，关于“大基建”的论述有六大亮点

4、大基建时代来临：中央财经委员会第十一次会议将基础设施的定位提升到一个新的战略高度

5、2022年4月26日中央财经委员会第十一次会议要点

6、 依据2022年4月26日中央财经委员会第十一次会议精神，梳理交通、能源、水利等基建投资细分领域和新机会

7、中央和全国31省市自治区都发布了年度“重点项目”名单，基础设施项目的比例都在大幅提升

8、央企集体转向“大基建”

9、本章思考：“大基建”时代对我国建筑行业/企业的影响与应对

六、能源的新风口：建筑企业如何抓住新能源行业风口

（一）建筑企业要关注新能源产生的投资机会，抓住新能源产业风口

——建筑企业应重点关注风电、光伏发电和储能

（二）市场机会：建筑企业应重点关注风电、光伏发电和储能

1、市场空间广阔

2、项目施工量大，可满足施工需求

3、投融资模式清晰，且盈利情况较好

——新能源基建投融资模式PPP模式（包括BOT、BOO等）、特许经营模式（包括BOT、BOO等）、F+EPC等。从投资收益来看，新能源基建项目一般来说投资收益相对较好且投资回收期处于较为合理区间。

4、从基建角度考虑，可重点关注的领域风电、光伏发电和储能及光伏储一体化。这些细分行业在新能源领域发展相对成熟，在技术进步和成本降低催化下，应用进一步拓展，并且风电、光伏发电和储能“大基地”施工量大，与基建领域协同性强。

5、从市场前景看，“十四五”期间我国风电、光伏发电、储能年均新增装机规模均在50GW以上，前景广阔。

6、从市场竞争来看，目前处于“群雄逐鹿”的格局。

7、从投资收益情况看，整体表现较好。

8、整体来看，新能源项目可作为一种较好的投资选择，对具体项目而言，需要结合实际情况具体分析。

（三）新能源基建项目投融资模式分析

1、新能源基建项目主要投融资模式包括：PPP、特许经营和EPC+F模式等。

（1）PPP模式

（2）特许经营模式

（3）F+EPC模式

2、新能源基建项目融资分析

（1）银行贷款、股东借款等常规融资方式

（2）融资租赁（直租、回租）

（3）经营租赁

（4）项目融资等

（四）建筑企业如何切入光伏行业

1、我国光伏产业及光伏电站的发展机遇

2、光伏建筑是建筑企业进入新能源领域的最好入口

3、固定资产（厂房、园区）建设是建筑行业进入光伏产业的商机

4、在人才、工程资质、技术储备等方面做好准备，突破壁垒

5、建筑光伏市场崛起，BIPV接力BAPV迎来新发展

——政策引导下的光伏建筑必将迎来巨大的投资机会

6、建筑企业进入光伏/太阳能行业机会分析

7、光伏产业链固定资产（光伏电站、厂房、园区）建设是建筑行业进入光伏产业的商机

8、集中式光伏电站的商机挖掘

（五）建筑企业如何切入风电行业

1、风电产业链

2、建筑企业进入风电行业机会分析

3、风电产业链固定资产（风力电站、厂房、园区）建设是建筑行业进入风电产业的商机

4、建筑企业能够参与风电建设板块

（1）风电设备生产制造厂房建设项目

（2）风力发电站和风力发电储能站建设项目

（3）风力发电设备安装工程建设项目

5、建筑企业能够参与风电建设板块需要突破四大壁垒

（1）工程资质壁垒

（2）技术壁垒和专业人员壁垒

（3）资本壁垒

（4）开发壁垒

6、国内风力发电项目专业工程主要经营模式

（1）承发包模式

（2）主要施工内容及施工界面划分

（3）专业工程的深化设计

（4）专业工程的验收

7、施工企业在风电发电方面产业布局建议

（六）建筑企业如何切入储能行业

1、我国电化学储能产业链固定资产（厂房、园区）建设是建筑行业进入光伏产业的商机

2、大基地建设“促提速”，储能与风光共“起舞”

3、大基地项目渐次落地

4、配套设施建设提速

——大基地项目渐次落地的同时，配套设施建设进度也在加快。

——以电化学为代表的新型储能具有调节速度快、布置灵活、建设周期短等特点，是当前大基地建设的重要配套基础设施。很多地方提出了清洁能源基地建设须配套20%的储能规模等要求，一批新型储能电站正在规划建设。

5、新能源政策供给加大

6、经验借鉴：中国能建的案例

（七）建筑企业进入其他新能源行业的机会分析

1、建筑企业进入氢能行业机会分析

2、从可行性、经济效益等考虑，建筑企业现阶段宜放弃进入以下新能源行业机会

七、新契机：当前专项债发行、政府化债背景下，建筑企业承接项目、化解风险的契机与应对举措

（一）专项债力挺稳投资，托底经济增长

1、两会政府工作报告关于专项债

——从专项债规模看，较上年增加1500亿元，规模上升，短期内有利于扩大基建投资，带动社会投资，稳定总需求；中长期看有利于优化供给结构，提高经济社会运行效率。同时，今年专项债的使用范围将进一步扩大，进一步扩大用作项目资本金范围，有利于一大批重大工程从节奏上尽快落地，靠前发力。专项债与政策性金融工具的协调配合预计在今年仍将发挥积极作用。

2、专项债快发快用有助于带动扩大有效投资，促进形成更多实物工作量

3、专项债发行保持较快节奏

4、从投向来看，专项债有力支持了各地重大项目建设

（二）两会政府工作报告关于“加力提效”与“防范化解地方债务风险”

1、2023年财政政策基调为“加力提效”与“防范化解地方债务风险”，兼顾稳增长与防风险

——积极财政政策主要体现在赤字规模、专项债额度上升以及实施的精准性和有效性；减税降费从数量规模型转向效率效果型，更加注重精准性，有利于稳定宏观税负

2、明确要求“防范化解地方债务风险”，新增赤字全部是中央赤字和国债

3、进一步优化财政支出结构，服务国家重大战略，强化绩效管理，支出端“提效”

（三）地方隐性债务与城投债

1、什么是地方隐性债务？

2、城投历史发展路径

3、地方化债继续推进

4、稳妥有序推进地方隐性债务风险化解

（四）如何化解地方隐性债务？

1、六种地方政府隐性债务化解方式

2、地方债化解：23字总方针

——“省负总责，地方各级党委和政府各负其责”“中央适度帮助”

3、中央如何救助地方债？

4、坚持中央不救助

5、救与不救之间

6、中央政府并不是当“甩手掌柜”，而是适度帮助

7、在压实地方责任的基础上，中央也会适度支持，目前中央支持地方化债的举措逐步明朗

（五）当前专项债发行、政府化债背景下，对我们承接项目、化解风险有什么契机？

1、稳增长背景下，专项债发行更侧重基建

2、回顾历史，化债期间基建投资表现如何？

3、地方债务与建筑央企扩张的关系

4、地方化债释放增量资金，市政基建迎景气修复

（六）当前专项债发行、政府化债背景下，建筑企业承接项目、化解风险的契机及其应对举措

1、建筑企业承接项目、化解风险的契机

（1）专项债对基建的倾斜

（2）地方债化债的逐步解决

2、应对举措

（1）利用专项债对基建倾斜的市场机会，积极跟进大基建和地方的市政基建

（2）正视地方债化解带来的机遇与效果可能不及预期的风险

——都市圈，城市群，区域分化

（3）稳步前进，不盲目扩张

（4）积极发现新的投资领域，比如新能源风口

（5）降本增效，开源节流

（6）抓住新风口：绿色建筑、水务环保、新能源、EOD等

（7）警惕现金流。无论是PPP，BOT，还是EPC，乃至F+EPC，都要做好财务核算以及可能的风险处置预案

（8）利率下行趋势下，长期投资尤其要注意投资成本和投资收益

八、怎么干：新形势下建筑企业可以从哪些方面破局发展

率先突破板块，包括但不仅限于：

——开拓新业务：绿色建筑

——碳达峰、碳中和与建筑“三化合一”：绿色建筑、装配式建筑等

——抓住新能源产业风口：建筑企业应重点关注风电、光伏发电和储能

——参与EOD（生态环境导向的开发模式）项目

——开拓新业务：水务环保

——建筑工程企业应介入综合管廊、海绵城市（洪灾城市内涝，凸显重要性）等新兴领域

——开拓新业务：生态园林

——不忘房建主业

——向产业链向下游延伸

——拓展海外业务

——等等

第三模块    围绕高质量发展主题，如何把握国家“一带一路”倡议、国际国内双循环体系，构建人类命运共同体等政策机遇，推动公司海外业务高质量发展

一、中国经济高质量发展、国际国内双循环体系与构建人类命运共同体简要解读

1、中国经济高质量发展简要解读

2、国际国内双循环体系简要解读

3、构建人类命运共同体简要解读

二、“一带一路”对中国实现跨越式发展的意义

1、我国建设“一带一路”的经济动因分析

2、“去全球化”“去中国化”背景下，“一带一路”被赋予新的历史重任

三、“一带一路”建设中的问题

1、面临“不联不通”、“联而不通”和“通而不畅”的现状

2、面临复杂的地缘环境和互信不足的问题

3、我国管理体制和思想观念难以适应形势变化和国际竞争的需要

4、面临外方对我国“一带一路”建设的困惑

5、线路管网维护问题

6、生态环境破坏问题

7、涉外人才短缺问题

四、“一带一路”面临不容忽视的风险

1、政治风险：国内政治+地缘政治

2、安全风险

3、经济（投资）风险

4、法律风险

——投资法律碎片化

——歧视性的市场准入限制与隐性投资贸易壁垒风险

5、道德风险

——贸易往来中的商业欺诈风险

——企业合同违约与延迟支付风险

6、文化风险

五、“一带一路”的潜在风险（本章是国家层面的内容，可不讲）

1、潜在风险之一：相关投资收益率偏低

2、潜在风险之二：投资安全面临较大挑战

3、潜在风险之三：私人部门与境外主体出资有限，从而使得中国政府不得不成为主要的出资者

4、潜在风险之四：可能妨碍而非加速中国经济的结构调整

5、潜在风险之五：可能加深而非缓解沿线国家对中国崛起的疑虑与抵制情绪

六、如何建设“一带一路”（本章是国家层面的内容，可不讲）

1、实现五通

——贸易通、设施通、政策通、民心通、资金通

2、共商、共建、共享

——政治互信、经济融合、文化包容

——利益共同体、责任共同体、命运共同体

——增信释疑，积极开展我国“一带一路”建设的公共外交

3、“一带一路”所蕴涵的中国智慧

——中国理念：共商、共建、共享

——中国哲学：法乎其上，得乎其中

——中国伦理：己欲立而立人，己欲达而达人。

——中国经验：革命-建设-改革开放中国模式

——中国方案：互联互通

——中国战法：东西呼应、陆海联通

4、分三阶段逐步推进

——第一阶段：到2016，夯实基础：基础设施开工，沿线形成共识

——第二阶段：2024一体化格局形成

——第三阶段：2049建成以我为主的（利益、责任、命运）共同体

5、解决资金哪里来的问题

6、解决如何化解风险的问题

（1）“两容”

（2）“两分”

（3）“一抓”

（4）加强研究，构建我国“一带一路”建设的风险评估体系

7、组合拳：五大举措

——提供贷款

——减免关税

——培养人才

——增加援助

——消除债务

8、除了资金投入、技术设备、基础设施，还需要输出配套制度、人才培训、管理制度、贸易政策、公共安全等，建立适宜的投资环境、减少贸易障碍、保护境外与投资者权益等

9、在项目选择方面，更要注意市场导向，确保基础设施可以产生经济与社会效益，以此维护作为资本输出国的利益。

10、中国想要顺利的完成对“一带一路”相关国家的基础设施投资、运营，当年“入世”做过的事情，同样也要对一带一路的相关国家来一遍。毫无疑问，对于目前中国而言，任务难度是非常大的。

11、深化机制建设，推动我国“一带一路”建设的实施

12、务实合作，形成“一带一路”建设的早期收获

13、协同推进，发挥我国国内各方在“一带一路”建设中的作用

——协调好政府与企业的关系、中央政府与地方政府的关系、历史与现实关系

14、学习、尊重、利用、制定规则

七、“一带一路”中，建筑工程企业的机遇、挑战、问题、风险与应对

1、建筑工程企业面临的机遇

——“一带一路 ”沿线国家基建需求大

——大部分“一带一路”沿线国家对于外商投资持开放态度，且与我国签订了双边贸易保护协定，部分“带一路”沿线国家还出台了吸引外资的优惠政策，部分国家与我国已有合作的经验

2、建筑工程企业面临的挑战

——全球经济低迷

——保护思潮抬头

——大国战略博弈加大

——沿线地缘政治复杂敏感

——货币波动加剧等。

3、建筑工程企业自身存在问题

——国际化人才欠缺

——执行国际标准能力不足

——精细化、流程化的管理体系不够健全

——商务法务运作能力不足等。

4、建筑工程企业面临的风险与规避

——文化融合的风险与规避

——法律法规的风险与规避

——技术标准的衔接与知识产权保护

——合同纠纷风险与规避

5、建筑工程企业的应对措施

——建立良好的制度和灵活高效的程序

——培养培训高素质的人才队伍

——通过“走出去”和“请进来”的双通道，使国际化人才水平和国际标准能力得到快速提升和改善

——海外机构布局合理适用

——建立灵活便捷的融资渠道，降低融资成本

——在项目选择方面，要注意市场导向，确保基础设施可以产生经济与社会效益

八、把握国家“一带一路”倡议、国际国内双循环体系、构建人类命运共同体等政策机遇，推动公司海外业务高质量发展

——“一带一路”带来的建筑业投资机会与XX企业可能的选择

1、“走出去”是我国建筑业跨越式发展的必由之路：“一带一路”给建筑业投资带来的机遇

2、“一带一路”沿途建筑业发展现状

3、我国建筑企业如何利用“一带一路”的机会“走出去”

4、海外业务推广一般顺序：发达国家→新兴市场经济国家→发展中国家→不发达国家。也不严格按照这个顺序，根据各国政府规划和市场需求；根据工程企业自身发展和市场开拓需要

5、“一带一路”沿线国家贸易投资主要注意事项（法律风险、风俗文化禁忌等）

6、哪些方面的“新基建”是建筑工程企业海外业务未来可能的努力方向

——建筑工程企业的海外机会：公路、铁路、矿山、输油管道等

——关于民生基建机会的解读：体育馆、养老、教育、医疗等